CRM y WhatsApp
para clínicas.

Qué es un CRM y para qué lo necesita una clínica

CRM viene del inglés y se refiere a la gestión de la relación con el cliente. En una clínica, dicho simple: saber quién te escribió, quién agendó, quién vino, qué compró y quién no volvió, y hacer algo con eso. No es una base de datos más. Es la lista de pendientes que sale de tus propios pacientes.

CRM para clínicas médicas y estéticas, en el mismo sistema

Cuando una clínica intenta ordenar esto, suele terminar con una herramienta para el chat, otra para la agenda y un Excel para el seguimiento. Ninguna habla con las demás, y alguien pasa la tarde copiando datos de una a otra.

En SANEO el CRM está en el mismo sistema que la agenda del consultorio, la ficha del paciente y su historia clínica. Los datos de contacto, las citas y la historia de cada paciente están en un solo lugar. Si tienes un centro estético, donde se venden paquetes y el seguimiento hace parte del tratamiento, mira también SANEO para medicina estética.

Chatbot de WhatsApp para clínicas: lo que hace Sano IA

Sano es el asistente con inteligencia artificial de SANEO. Responde WhatsApp y orienta dentro del sistema, para que el mensaje de las nueve de la noche no se quede esperando hasta el día siguiente. Orienta sobre tu clínica y tus servicios; lo clínico lo decide siempre un profesional.

Te lo decimos claro: las funciones avanzadas de IA se activan en lanzamiento controlado. Durante la configuración revisamos contigo qué queda activo en tu clínica desde el primer día y qué llega después. La suscripción incluye 700 créditos de IA al mes por organización. Más detalles en Sano.

WhatsApp Business para clínicas: las reglas siguen aplicando

Un asistente no cambia las reglas de WhatsApp. Si usas la plataforma de WhatsApp Business, la ventana de 24 horas y las plantillas aprobadas por Meta aplican igual. Lo explicamos paso a paso en cómo responder WhatsApp en una clínica sin perder pacientes, con o sin SANEO.

Seguimiento post-cita, remarketing y comunicación automatizada

El módulo Marketing de SANEO se ocupa de lo que pasa después de la cita: seguimiento post-cita, remarketing y comunicación automatizada. El control de la semana siguiente, la sesión que falta, el mensaje a quien vino una vez y no volvió a agendar. Hoy todo eso depende de que alguien se acuerde; en SANEO se organiza desde el sistema y no desde la memoria de una persona.

Pacientes nuevos e inactivos: a quién volver a llamar

El centro de reportes muestra pacientes nuevos e inactivos. El primero te ayuda a ver si lo que haces para atraer pacientes está dando resultado. El segundo es una lista de personas que ya confiaron en ti y dejaron de venir: es a quien recepción puede llamar el martes en la tarde, cuando la agenda tiene huecos.

Un CRM guarda datos personales, y en una clínica muchos son de salud. La Ley 1581 de 2012 incluye los datos relativos a la salud entre los datos sensibles (artículo 5). Además, exige autorización previa e informada del titular para tratar sus datos, obtenida por un medio que pueda consultarse después (artículo 9), y al pedirla hay que informarle para qué se van a usar (artículo 12).

En la práctica: que un paciente te haya dado su número para agendar no es lo mismo que haber aceptado mensajes de marketing. Antes de enviarle promociones, revisa que su autorización incluya esa finalidad y que puedas probarla. WhatsApp, además, tiene sus propias reglas de consentimiento, que explicamos en la guía de WhatsApp para clínicas.

En SANEO la clínica es la responsable del tratamiento y SANEO actúa como encargado. Cada clínica está aislada a nivel de base de datos, la información va cifrada en tránsito y en disco, cada usuario tiene roles y permisos, y los datos de tus pacientes no se venden, no se comparten ni se usan para entrenar nada. Lo contamos en qué te exige la Ley 1581 con los datos de tus pacientes y en seguridad y datos. Esta guía no es asesoría legal.